En el sector asegurador, la adaptación y la innovación son más que una ventaja: son esenciales para mantenerse a la vanguardia. Un claro ejemplo de esto es Click Seguros, una plataforma digital pensada en una experiencia óptima de ventas para agentes de seguros. Su evolución constante ha sido clave en su éxito. 

Desde sus inicios hasta convertirse en una solución robusta y gamificada, Click ha demostrado que abrazar el cambio es la única forma de liderar el mercado.

Para entender mejor esta historia y lo que ha llevado a Click a ser un referente en la industria, nuestra Chief Revenue Officer, Amanda Jacobson, conversó con Javier Mitrani, director general de Grupo Bituaj y Click Seguros.

“La tecnología debe de complementar y transformar al agente, no lo debe reemplazar”

En la entrevista, Javier reflexiona sobre cómo la tecnología juega un papel crucial en el sector asegurador. En México, donde el acceso a servicios puede ser limitado, la tecnología no reemplaza a los agentes, sino que los apoya. Herramientas como la automatización y la inteligencia artificial están cambiando la dinámica del sector, delegando tareas repetitivas como la captura de datos y la gestión de documentación a bots y sistemas automatizados. Sin embargo, lejos de ser una amenaza, Javier ve esta transformación como una oportunidad para que los agentes redirijan su esfuerzo hacia lo que realmente importa: personalizar el servicio y fortalecer las relaciones con los clientes.

“Muchos temen que la tecnología les quite el trabajo, pero en realidad, herramientas como la nuestra liberan tiempo y recursos para que los agentes se enfoquen en lo que realmente importa: construir relaciones y ofrecer un servicio de calidad”, comenta Javier.

Un ejemplo claro de este enfoque es la conciliación automatizada universal de Radar, que permite a las empresas ahorrar tiempo en tareas operativas repetitivas, como la descarga de recibos y facturas, para que los equipos humanos puedan concentrarse en actividades de mayor valor, como negociar con aseguradoras o analizar datos.

Después de la conversación, Amanda y Javier coincidieron en que la clave está en combinar la eficiencia tecnológica con la conexión humana.

Nuestra co-fundadora y CRO, Amanda Jacobson con Javier Mitrani en las oficinas de Click Seguros en la Ciudad de México

Un ADN de transformación

Click Seguros comenzó como un multicotizador básico para agentes de seguros en 2010, pero pronto reconoció las limitaciones de este modelo. En 2017, la empresa dio un paso hacia su reinvención con la introducción de Click VIP, una plataforma exclusiva para agentes capacitados y comprometidos, con incentivos como bonos y programas de formación.

En 2019, Click dio otro gran salto, desarrollando una plataforma enfocada en la experiencia del usuario, la gamificación y la lealtad entre los promotores. Esta evolución culminó en septiembre de 2020, cuando lanzaron una plataforma que, no solo se adaptaba a las necesidades del mercado, sino que también permitía a los agentes mejorar su productividad y fortalecer sus relaciones con los clientes.

"Click tiene un ADN profundamente tecnológico; siempre están explorando nuevas tecnologías e incluso aspectos psicológicos para innovar. No todas las empresas en el sector asegurador tienen esa agilidad, y su tamaño también juega un papel clave en ello. Es un modelo que debería inspirar al resto de la industria", afirma Javier.

Además de la innovación tecnológica, Click ha apostado por un modelo de franquicias para ampliar su presencia. Desde la apertura de su primera franquicia en Chiapas en 2015, la plataforma ha expandido su red a 24 franquicias en México y cuenta con 5,000 agentes en su plataforma. Este modelo no solo democratiza el acceso a los seguros, sino que también empodera a agentes pequeños con herramientas tecnológicas avanzadas y soporte operativo.

La ruta de la innovación

Para concluir nuestra conversación, le preguntamos a Javier qué consejos le daría a otros líderes del sector asegurador para innovar. Su respuesta dejó clara su filosofía:

1. Perseverancia como clave del éxito: Nunca detenerse ante el primer "no". En el camino, es importante insistir y superar las negativas iniciales.
   
   

2. Una visión clara: Tener claridad en las ideas es esencial para avanzar. Aunque escuchar y considerar diversas perspectivas es importante, también se necesita un poco de terquedad para hacer realidad esas ideas.
   
   

3. Evitar la parálisis por análisis: Un exceso de análisis puede frenar la acción. Es vital saber cuándo tomar decisiones y actuar.
   
   

4. Adaptación y aprendizaje constante: Cometer errores es una oportunidad para corregir y mejorar el rumbo.
   
   

5. Mantener la humildad frente al éxito: El éxito puede llevar a la soberbia, pero es crucial tener un equipo que ofrezca retroalimentación honesta y mantenga el enfoque en seguir evolucionando.

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